Nano Dimension, ein führender Anbieter in der digitalen Fertigungsbranche, hat angekündigt, Desktop Metal, einen globalen Marktführer in der Herstellung von Druckern für die additive Fertigung, zu übernehmen. Mit dieser Expansion signalisiert Nano Dimension das Ziel, branchenführende Technologien im Bereich der additiven Fertigung anzubieten.
Übernahmebedingungen und finanzielle Details
Nano Dimension wird alle ausstehenden Aktien von Desktop Metal in einer All-Cash-Transaktion für 5,50 USD pro Aktie erwerben, was einem Aufschlag von 27,3% auf den Schlusskurs und 20,5% auf den 30-Tage-VWAP bis zum 2. Juli 2024 entspricht. Der Kaufpreis könnte aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich Transaktionskosten, auf bis zu 4,07 USD pro Aktie oder insgesamt 135 Millionen USD sinken. Diese Transaktion soll Nano Dimension durch die Integration der umfangreichen Ressourcen von Desktop Metal den Einstieg in neue Märkte und Technologien ermöglichen.
Strategische Bedeutung der Fusion
Die Fusion der beiden Unternehmen bringt zwei komplementäre Technologieportfolios zusammen, die das Angebot im Bereich der digitalen Fertigung erweitern und verstärken. Desktop Metal ist bekannt für seine innovativen Lösungen im 3D-Druck von Metall und Polymeren, die vor allem in Industrien wie Automobilbau, Luft- und Raumfahrt und Medizintechnik zum Einsatz kommen. Nano Dimension bringt seine Expertise im Bereich der additiven Elektronik und Fertigung von hochleistungsfähigen Materialien ein. Gemeinsam decken sie ein breites Spektrum an Anwendungen ab, das von Prototyping bis hin zur Massenproduktion reicht.
Durch die Zusammenführung der beiden Unternehmen entsteht ein globaler Marktführer in der additiven Fertigung, der von einem erweiterten Kundenstamm und von Skaleneffekten profitieren kann. Die Fusion wird voraussichtlich Synergien in Höhe von über 30 Millionen USD pro Jahr generieren, zusätzlich zu den bereits angekündigten Kosteneinsparungen beider Organisationen.
Zukünftige Pläne
Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen, unterliegt jedoch der Zustimmung der Aktionäre von Desktop Metal, der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie bestimmten Kündigungsrechten, die im Fusionsvertrag beschrieben sind. Nano Dimension plant, die Transaktion vollständig aus vorhandenen Barmitteln zu finanzieren, wobei das kombinierte Unternehmen nach Abschluss über eine starke Barreserve verfügen wird.
